- Starkes Interesse führt zur Überzeichnung
- Optimierung der Finanzierungskonditionen
- Weiterer Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums
Die Software AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 200 Millionen im Euro-Kapitalmarkt platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank AG, der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der UniCredit Bank AG.
Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit einer Laufzeit von 3 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der Transaktion auf nahezu EUR 500 Mio. Das ursprünglich geplante Volumen von EUR 100 Mio. wurde darauf hin auf EUR 200 Mio. aufgestockt. Der Spread beider Tranchen wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Platzierung erfolgte bei über 70 Investoren, wobei die Mehrheit der Investoren auf die Gruppe der Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen entfiel. Regional betrachtet kommen die meisten Investoren aus Deutschland (ca. 79 %) und Österreich (ca. 12 %); die weiteren Investoren verteilen sich auf andere europäische Nachbarländer.
Das Schuldscheindarlehen löst ein bestehendes Darlehen ab. Die nun günstigeren Konditionen und das höhere Kreditvolumen eröffnen weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums.
